STAŁA
WSPÓŁPRACA
Twój osobisty doradca
Precyzyjnie dopasowana, nienachalna współpraca oparta na dobrym kontakcie, wzrastającym zaufaniu i dbaniu o interes drugiej osoby. Od dłuższego czasu udowadniam z moimi klientami, że to możliwe.
Zainteresowany finansowym win-win?
Benefity współpracy
…czyli dlaczego warto współpracować z doświadczonym doradcą finansowym
Oszczędzasz czas
przeznaczony na wizyty w placówkach
Oszczędzasz pieniądze
wydawane na niekorzystne rozwiązania
Zyskujesz komfort
współpraca bez wychodzenia z domu
Zyskujesz kontrolę
wszystkie sprawy w jednym miejscu
Oszczędzasz czas
przeznaczony na wizyty w placówkach
Oszczędzasz pieniądze
wydawane na niekorzystne rozwiązania
Zyskujesz komfort
współpraca bez wychodzenia z domu
Co zyskujesz dodatkowo?
✔ dostęp do unikalnych rozwiązań i promocji (m.in. limitowane oferty kredytowe)
✔ pomoc w przyspieszeniu procesów bankowych i ubezpieczeniowych
✔ brak konieczności ciągłej aktualizacji wiedzy finansowej we własnym zakresie
✔ wsparcie szeroką siecią kontaktów, których etyka pracy została zweryfikowana czasem
Prywatny doradca
– prestiż, czy już realna potrzeba?
Czy obsługa finansów na własną rękę ma jeszcze sens w 2021 roku?
W samym tylko 2020 roku mieliśmy do czynienia z pandemią Covid-19, światowym załamaniem gospodarczym, lockdownem czy historycznym obniżeniem stóp procentowych. Jak odnaleźć się w tak dynamicznym środowisku i podjąć więcej lepszych niż gorszych decyzji? (pamiętajmy, że asekuracyjne „przeczekanie” to również decyzja)
Czy masz pewność, że..
- Twoje oszczędności wypracowują zysk co najmniej amortyzujący zjawisko inflacji?
- posiadasz najkorzystniejsze warunki kredytowe, jakie są dostępne dla Ciebie na rynku?
- kiedy Twoja polisa pokryje zaistniałe ryzyko, a kiedy towarzystwo będzie miało możliwość wyłączenia swojej odpowiedzialności?
- Twoje OC w pełni pokryje szkody, jeżeli z Twojej winy dojdzie do uszkodzenia luksusowego samochodu?
To tylko kilka pytań, które warto sobie zadać, a najczęstsza odpowiedź wśród spotykanych rozmówców to „Nie wiem”. Jakie mogą być konsekwencje niezweryfikowanych rozwiązań? Da się to oszacować tylko i wyłączenie w indywidualnych przypadkach.
1 krok w dobrym kierunku
Od czego warto rozpocząć?
Analiza dotychczasowych działań
Pierwszym krokiem na drodze do przejrzystych, a przy tym bezpiecznych finansów jest weryfikacja dotychczasowych decyzji i analiza posiadanych umów. Wraz z czasem podejmujemy (chcąc, czy nie chcąc) coraz więcej decyzji na tle finansowym, a brak aktualizacji rozwiązań do zmieniających się potrzeb i oczekiwań może prowadzić do kumulacji kosztownych błędów.
Według przeprowadzonych badań, statystyczny Polak poświęca 1 pensję rocznie na koszty błędów związanych z finansami. To 3-4 lata pracy za darmo w przeciągu typowej aktywności zawodowej!
Planowanie finansowe
Kolejnym etapem jest zaplanowanie celów i określenie priorytetów. Jednym z częstych błędów Polaków jest tzw. wrzucanie wszystkich planów do jednego worka. Powoduje to, że nawigowanie stanem oszczędności jest niemal niemożliwe.
Warto również wspomnieć o tym, że konkretyzacja planów daje szansę na wykorzystanie licznych benefitów tj. zwolnienie z podatku od zysku lub możliwość zaliczenia oszczędności jako koszty uzyskania dochodu.
2 krok – monitoring w czasie
Zadbanie o długofalową kontrolę nad kluczowymi elementami finansów
Zabezpieczenie majątku i rodziny
Zarządzanie oszczędnościami
Rozsądne inwestycje
Plany długofalowe
Zabezpieczenie majątku i rodziny
Zarządzanie oszczędnościami
Rozsądne inwestycje
Jaki jest koszt obsługi?
Dzięki szerokiemu zakresowi współpracy, wachlarzowi dostępnych rozwiązań – usługa mojego doradztwa jest bezkosztowa. Możliwość obsługi wielu klientów jednocześnie dodatkowo gwarantuje, że jest ona pozbawiona nachalności. To, w jaki sposób otrzymuję wynagrodzenie, to prowizja od instytucji, którą otrzymuję za profesjonalną obsługę klienta w ich imieniu.
Miłą formą wdzięczności są często uzyskiwane rekomendacje i pisemne referencje od prowadzonych klientów.
Twój krok
Wypełnij formularz. Zajmiemy się resztą.
- nie sprzedajemy danych
- nie spamujemy
- 100% indywidualnie
Często zadawane pytania
Czy rozpoczęcie współpracy wiąże się z zakupieniem rozwiązań?
Zdecydowanie nie jest to konieczne. Część klientów (zwłaszcza młodszych) w momencie rozpoczęcia współpracy nie miała jasno określonych planów finansowych lub posiadane rozwiązania były po prostu korzystne i nie było potrzeby ich zmieniania. Kluczem do dobrego rozpoczęcia współpracy jest gruntowna analiza finansowa, a ewentualne decyzje i usprawnienia mogą się pojawić z czasem.
Czy wymagane jest skorzystanie z pełnego zakresu wsparcia?
Nie jest to wymagane, a rekomendowane. Spójnie prowadzone finanse, nawigowane w oparciu o solidnie opracowany plan są kluczem do sukcesu ...i długofalowego spokoju.